Гора Кунлун – место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Лишь один герой способен их остановить – Чжун Куй, воин, посланный небесами. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души простых людей. Лишь Чжун Куй и его соратники стоят на страже. Их сила и преданность – последний щит между демонами и человечеством. Битва продолжается, и исход зависит только от них.